Service for Individuals (Investors,
Shareholders & High Net-Worth’s)
Soluciones Patrimoniales
En PWS ayudamos a individuos y familias de alto patrimonio para proteger y hacer crecer su riqueza a través de estrategias financieras personalizadas. Desde la planificación patrimonial y fiscal hasta la gestión de inversiones y sucesiones, ofrecemos soluciones adaptadas a sus objetivos financieros, garantizando estabilidad y crecimiento a largo plazo.
Local & Foreign Asset Management
Asesoría y Gestión de Inversiones
ASESORÍA INDEPENDIENTE DE INVERSIÓN.
En México, los Asesores en Inversiones Independientes son profesionales o firmas que ofrecen asesoría financiera sin estar vinculados a instituciones bancarias o casas de bolsa, lo que les permite brindar recomendaciones objetivas y personalizadas a sus clientes. Estos asesores están registrados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza su profesionalismo y cumplimiento de normativas.
Nuestro equipo ayuda a familias exitosas y empresarios de todo el mundo a estructurar sus activos de una manera que preserven su patrimonio ahora y para generaciones futuras
·Services for High Net-Worth Individuals
Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Revenue Strategy & Risk Management
Estrategia y Administración de Riesgos en Ingresos Percibidos
ASESORÍA Y PLANEACIÓN PATRIMONIAL
En México, para el año 2025, las personas físicas pueden obtener diversos tipos de ingresos, cada uno sujeto a regulaciones fiscales. Es por eso que nuestro grupo de especialistas asesora a nuestros clientes de Alto Patrimonio sobre el conocimiento profundo de cada uno de los tipos de ingresos aplicables en México. A continuación se detallan las principales categorías de ingresos reconocidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT):
Es importante que cada tipo de ingreso se declare correctamente ante el SAT, ya que cada uno tiene implicaciones fiscales específicas. Para una gestión adecuada de las obligaciones fiscales, se recomienda consultar con un profesional en materia tributaria.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
- Sueldos y salarios: Ingresos derivados de una relación laboral subordinada, incluyendo prestaciones y bonos.
- Actividades empresariales y profesionales: Ganancias obtenidas por actividades comerciales, industriales o la prestación de servicios profesionales independientes, como médicos, abogados o contadores.
- Arrendamiento: Ingresos provenientes de la renta de bienes inmuebles, como casas, departamentos, locales comerciales o terrenos.
- Enajenación de bienes: Ganancias obtenidas por la venta de bienes, incluyendo inmuebles y otros activos.
- Adquisición de bienes: Ingresos derivados de la adquisición de bienes a un precio inferior al de mercado, considerados como ganancia para efectos fiscales.
- Intereses: Rendimientos generados por inversiones financieras, cuentas bancarias, bonos u otros instrumentos de deuda.
- Premios: Ingresos obtenidos por ganar sorteos, rifas, loterías o concursos.
- Dividendos y ganancias distribuidas: Participaciones en las utilidades de sociedades, incluyendo dividendos y otras formas de distribución de ganancias.
- Demás ingresos: Otros tipos de ingresos no clasificados en las categorías anteriores, como donaciones, herencias, legados y otros beneficios económicos.
Global Wealth Transfer
Mecanismos de Percepción Internacional
ESTATE PLANNING
PWS Trust, miembro del Grupo PWS Wealth Management, es una red internacional de operaciones estratégicamente ubicados en los más importantes centros financieros y de negocios de América, Europa y Asia.
La presencia mundial del grupo nos ofrece la posibilidad de facilitar soluciones integrales para la planificación de bienes, servicios fiduciarios, protección de activos, gestión de activos y servicios corporativos, diseñados para preservar la seguridad patrimonial de nuestros clientes. Nuestro equipo de profesionales está conformado por un grupo calificado de abogados, ejecutivos y contadores, todos ellos con una amplia experiencia en la práctica corporativa y fiduciaria.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Wealth & Asset Protection
Protección Patrimonial
La protección patrimonial legal y financiera es el conjunto de estrategias y herramientas diseñadas para proteger los bienes y activos de una persona o empresa contra riesgos como demandas, crisis económicas, impuestos excesivos, herencias mal planificadas o problemas familiares.
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Real Estate & Property Management
Bienes Raíces y Administración de Propiedades
El Property Management en México se refiere a la administración integral de propiedades que incluye desde el mantenimiento hasta la gestión financiera, legal y de arrendamiento. Este servicio es especialmente común en bienes raíces comerciales y residenciales de alto valor, tales como edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales y propiedades de renta a corto plazo (como en plataformas tipo Airbnb).
La contratación de un servicio de Property Management es una inversión que permite a los propietarios maximizar sus ingresos y asegurar la buena administración de su patrimonio.
- Administración de Arrendamientos
- Mantenimiento de Propiedades
- Gestión Financiera
- Cumplimiento Legal y Normativo
- Atención al Cliente
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Servicios para Individuos de Alto Patrimonio
Tax Advisory
Asesoría y Defensa Fiscal
CONTABILIDAD E IMPUESTOS
- Registros contables
- Balanza de comprobación y catálogo de cuentas:
Con base en requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), contabilidad electrónica. - Elaboración de estados financieros mensuales:
Con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). - Asesoría en el alta o inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.
- Cálculo y presentación de declaraciones de impuestos mensuales: Federales, estatales y municipales.
- Cálculo y presentación de declaraciones anuales.
- Emisión de CFDI y su cancelación: Ingresos y egresos.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
- Tamiz 360 en materia de impuestos federales.
- Beneficios fiscales en pagos provisionales de ISR.
- Gestión administrativa en materia de devolución de IVA.
- Atención de exhortos y requerimientos administrativos.
- Blindaje patrimonial ante autoridades fiscales federales.
- Atención jurídica especializada por multas al incumplimiento de pago del IMSS.
- Atención a auditorías.
- Atención de procedimientos sobre supuestos 69B del CFF.
- Interposición de medios de defensa.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.
Legal Services
Asesoría y Servicios Jurídicos
- Contratos y acuerdos comerciales: Asesoría y redacción de contratos con proveedores, clientes, empleados y otros socios comerciales para garantizar que cumplan con los intereses de la empresa y prevengan posibles conflictos.
- Propiedad intelectual: Registro y protección de marcas, patentes, derechos de autor y secretos comerciales para salvaguardar los activos intangibles de la empresa.
- Cumplimiento normativo y regulatorio: Asesoramiento para cumplir con las leyes y regulaciones específicas del sector en el que opera la empresa, incluyendo normativas ambientales, de seguridad y de protección de datos.
- Derecho laboral: Asistencia en la gestión de contratos laborales, resolución de disputas con empleados, despidos y cumplimiento de las leyes laborales.
- Litigios y resolución de conflictos: Representación en juicios y arbitrajes cuando surgen disputas comerciales, así como asesoría en mediación y negociación para resolver conflictos fuera de los tribunales.
- Fusiones y adquisiciones (M&A): Asesoría en transacciones corporativas como fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales, incluyendo la debida diligencia legal y el análisis de riesgos.
- Derecho fiscal y tributario: Asesoramiento sobre las obligaciones fiscales y tributarias, planificación fiscal y representación en auditorías fiscales.
- Derecho corporativo: Asistencia en temas como la constitución de la empresa, redacción de estatutos, estructura de capital y otros aspectos de gobierno corporativo.
- Protección de datos y privacidad: Cumplimiento de leyes de protección de datos para proteger la información personal de clientes y empleados.
- Consultoría en los puntos antes mencionados.